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在AI大模型需求驅(qū)動(dòng)下,不僅是GPU芯片廠商,圍繞AI定制化芯片開(kāi)展服務(wù)的廠商也正迎來(lái)業(yè)績(jī)快速上漲和資本市場(chǎng)追捧。
近日,博通(Broadcom)發(fā)布財(cái)報(bào)顯示,第四財(cái)季AI芯片相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)超過(guò)2倍,相關(guān)需求仍在強(qiáng)勁釋放。財(cái)報(bào)和業(yè)績(jī)交流一結(jié)束,博通當(dāng)日迎來(lái)股價(jià)大漲,自此首次站上萬(wàn)億美元市值位置。
與博通有類似業(yè)務(wù)模式的Marvell呈相似表現(xiàn),博通股票上漲當(dāng)日,Marvell股價(jià)也實(shí)現(xiàn)了快速上行。
雖然同屬于AI芯片,但定制化AI芯片與通用GPU計(jì)算芯片不同,前者更結(jié)合場(chǎng)景需求差異化定義,后者則更具通用、普適性。在英偉達(dá)持續(xù)高喊旗下GPU芯片組合“買得越多、省得越多”但基準(zhǔn)價(jià)格水漲船高時(shí),如谷歌、微軟等一眾云服務(wù)巨頭開(kāi)始思索結(jié)合自身業(yè)務(wù)研發(fā)針對(duì)性AI計(jì)算芯片。這類芯片不需要過(guò)于強(qiáng)大的計(jì)算能力,但更符合公司具體業(yè)務(wù)需求且成本更低。
由于云服務(wù)廠商自身不具備深厚的芯片設(shè)計(jì)能力,博通和Marvell就是能夠根據(jù)這些廠商提出的需求針對(duì)性幫助開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)芯片的產(chǎn)業(yè)角色。不止于此,英偉達(dá)的核心護(hù)城河是GPU硬件+CUDA軟件生態(tài)+NV Link連接生態(tài),后者的核心產(chǎn)品之一是網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),這也是博通和Marvell均有涉足的領(lǐng)域,在“能力三角”中已經(jīng)有兩角的情況下,不難理解這兩家巨頭為何受到熱捧。
此前英偉達(dá)一度承認(rèn)過(guò)有開(kāi)發(fā)ASIC定制化芯片的想法,但近期并沒(méi)有更多動(dòng)態(tài)釋放,在需求端的指引下,AI芯片大戰(zhàn)正走向新的跑道。
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