賣身大廠，才是大模型公司最好的歸宿
近日，一則“01萬物散伙了，卡和預(yù)訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)賣給阿里了”的傳聞開始出現(xiàn)。隨后李開復(fù)和零一萬物官方先后下場辟謠。
據(jù)多家媒體報(bào)道，此次收購的范圍僅限服務(wù)于模型預(yù)訓(xùn)練的部分，該團(tuán)隊(duì)人員約為60人，不包括零一萬物的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，即面向國內(nèi)的to B業(yè)務(wù)和面向海外市場的to C業(yè)務(wù)。
這種收購方式類似于谷歌收購Character.AI。一旦收購?fù)瓿桑馕吨阋蝗f物將徹底放棄預(yù)訓(xùn)練，退出大模型的競爭，把更多精力放到AI產(chǎn)品落地。
這也預(yù)示著中國大模型行業(yè)走到了一個(gè)新的階段：當(dāng)預(yù)訓(xùn)練成本越來越高，規(guī)模商業(yè)化又遙遙無期，大模型廠商也開始出現(xiàn)市場調(diào)整。
從另一個(gè)角度上說，在國內(nèi)大模型行業(yè)即將開始調(diào)整的當(dāng)下，被大廠收購大概率已經(jīng)是大模型公司最好的結(jié)局。
人僅保留出海to C應(yīng)用，零一萬物開始“自救”
如今，放棄預(yù)訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，不是零一萬物所做的唯一調(diào)整。
早在1月2日，阿里云剛剛宣布和零一萬物達(dá)成一項(xiàng)戰(zhàn)略合作，雙方將在合作中成立“產(chǎn)業(yè)大模型聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，聲稱要：聯(lián)手加速大模型從技術(shù)到應(yīng)用的落地，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)大模型的生態(tài)整合”。
在這次合作中，阿里云合并了零一萬物在to B領(lǐng)域的技術(shù)、業(yè)務(wù)、人才等板塊。也就是說，一旦阿里云收購了預(yù)訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，零一萬物所剩的主要業(yè)務(wù)將是出海to C應(yīng)用。
回想2023年，零一萬物可謂是春風(fēng)得意，戰(zhàn)略也是高舉高打。自成立之初，零一萬物就把自己定位于一家“全球化公司”。
李開復(fù)多次在公開場合強(qiáng)調(diào)，包括模型訓(xùn)練、算力架構(gòu)綜合研發(fā)能力、國際頂尖人才水位等均跟谷歌、微軟、OpenAI等全球第一梯隊(duì)企業(yè)看齊。其在對外宣傳時(shí)也強(qiáng)調(diào)，自身國際人才密度之高。
不同于智譜和月之暗面都有各自明確的商業(yè)化路徑，零一萬物在很長時(shí)間里都是B端、C端雙輪驅(qū)動(dòng)。
短短一年多的時(shí)間，零一萬物就要被迫退出大模型的競爭，這樣的處境不禁令人唏噓。而回過頭來看，零一萬物的困境，始于現(xiàn)金流壓力。
今年下半年以來，月之暗面、智譜AI、百川智能、階躍星辰先后完成融資。其中，前三者的估值都邁進(jìn)了200億門檻。
雖然今年8月，零一萬物也對外宣稱完成了一輪數(shù)億美元的融資，但并未透露具體的投資方，也沒有提及融資后的估值。但從目前看，這筆錢并未完全緩解公司的現(xiàn)金流壓力。
為了獲得現(xiàn)金流，零一萬物曾進(jìn)行了多次戰(zhàn)略調(diào)整。2024年起，公司先是發(fā)力做了幾款C端應(yīng)用，繼而又開始將重心轉(zhuǎn)到了做B端的AI營銷解決方案。
更要命的是，自2024年8月以來，零一萬物的多位聯(lián)合創(chuàng)始人相繼出走。一名知情人士透露，原來的聯(lián)創(chuàng)，只剩下了負(fù)責(zé)零一拆分出的AI游戲業(yè)務(wù)的馬杰，以及主要負(fù)責(zé)模型商業(yè)化的谷雪梅。
在現(xiàn)金流承壓，核心人員頻頻出走的情況下，“壯士割腕“也是零一萬物為數(shù)不多活下去的選擇。
賣身大廠，或是大模型公司最好歸宿
放棄預(yù)訓(xùn)練，意味著零一萬物退出AGI舞臺(tái)。而零一萬物的退出，并沒有讓國內(nèi)大模型競爭的格局有所好轉(zhuǎn)。
相反，當(dāng)大模型公司估值越來越高，甚至被拉高到200億元以上，競爭變得更加激烈、殘酷了。
對AI公司來說，200億是一個(gè)很重要的門檻。回顧上個(gè)時(shí)代的“AI公司”，除了商湯外，200多億估值幾乎就是AI公司的天花板。其中，曠視科技和第四范式上市前的估值分別為40億美元和30億美元，最后都停在了200多億。
在模型能力很難拉開差距情況下，商業(yè)化將成為各家獲得后續(xù)融資的關(guān)鍵。但縱觀B端和C端市場，大模型公司都面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
在中國企業(yè)服務(wù)市場，軟件很少以獨(dú)立公司的形態(tài)存在，更多作為大廠「閉環(huán)」生態(tài)的一部分而存在的，與云計(jì)算業(yè)務(wù)牢牢捆綁在一起。這其實(shí)很像谷歌和微軟提供的企業(yè)軟件，往往是用來敲開企業(yè)客戶購買云計(jì)算服務(wù)的敲門磚一樣。
但在國內(nèi)，騰訊、阿里等大廠會(huì)提供大量的免費(fèi)軟件，用免費(fèi)+捆綁銷售的形式，憑借自身強(qiáng)大的市場開拓能力跑馬圈地。而由于服務(wù)的剛需性，云計(jì)算在創(chuàng)造收入的同時(shí)，也成了國內(nèi)企業(yè)服務(wù)場景的入口。
這樣一來，大模型在B端落地中，云廠商有著天然的入口優(yōu)勢。這也給大模型廠商在B端的競爭帶來了更多變數(shù)。
根據(jù)智能超參數(shù)統(tǒng)計(jì)的2024年大模型中標(biāo)項(xiàng)目，智譜的中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到32個(gè)，高居所有模型廠商的第三位。
這個(gè)表現(xiàn)看上去很不錯(cuò)，但如果拆分月份來看，能明顯感受到，云廠商給到的競爭壓力變得越來越大。
具體來說，智譜的32個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目主要集中在上半年，下半年中標(biāo)項(xiàng)目較少。而火山引擎、阿里云和騰訊云明顯在第四季度進(jìn)行了發(fā)力，三家企業(yè)的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增幅顯著。
就拿11月來說，火山引擎、阿里云和騰訊云均中標(biāo)了7個(gè)大模型項(xiàng)目，中標(biāo)金額分別為594萬元、8262萬元和12912萬元，而智譜僅中標(biāo)了3個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額只有170萬元。
也就是說，擁有云計(jì)算入口的大廠持續(xù)發(fā)力，大模型公司在B端的落地?zé)o疑面臨更多的考驗(yàn)。
回到C端，大模型公司面臨的競爭壓力就更直接了，就兩個(gè)字：字節(jié)。
就像類ChatGPT產(chǎn)品，字節(jié)不是最早下場的，但現(xiàn)在卻成了最大贏家。根據(jù)AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)，12月豆包的MAU數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到7116萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他競品。
現(xiàn)在，字節(jié)在AI上的策略很明確，復(fù)制市場上可能的爆款，再用流量資源做增長。
根據(jù)《硅星人》報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)有專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品增長的團(tuán)隊(duì)。這個(gè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了一個(gè)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)他們會(huì)花大價(jià)錢去買市面上的數(shù)據(jù)，盡可能監(jiān)控所有產(chǎn)品，用來指導(dǎo)研發(fā)。
找到產(chǎn)品方向后，接下來就是做“增長”。這是字節(jié)最擅長的事情，字節(jié)擁有國內(nèi)僅次于微信的流量池，以及碾壓所有AI公司的“鈔能力”。
于是，所有發(fā)力C端的大模型公司，都必須面臨一個(gè)問題：如果字節(jié)做，你怎么辦？
從這個(gè)角度上說，無論是B端還是C端，大模型公司的商業(yè)化之路都充滿著荊棘。而對大模型廠商來說，在商業(yè)競爭格局尚未完全清晰之下，能夠快速賣身大廠，或許是一個(gè)不錯(cuò)的結(jié)局。
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