中產(chǎn)供不起掃地機器人了？
曾被中產(chǎn)熱捧的掃地機器人，如今高光不再。
前有“掃地茅”石頭科技的董事長昌敬被投資者們指責，在業(yè)績下滑后“不務正業(yè)”；如今，云鯨又傳出了大規(guī)模裁員的消息。
有市場消息稱，云鯨近期開啟了大裁員。本輪裁員涉及業(yè)務部門廣泛，包括開發(fā)部門、測試部門等，且以組為單位，一些組別直接人員砍半，極端的組別裁員比例達65%。此外，云鯨12位總監(jiān)級別領導，在近一年內3位離職，“流動性非常大”。
對此，云鯨創(chuàng)始人兼CEO張峻彬在朋友圈發(fā)文回應稱這是不實消息，集團從1600人減肥增效到1400人，組織效率比之前高了不少，并非外面新聞說的大規(guī)模裁員。也有云鯨內部知情人士對華爾街見聞表示，此次人事變動屬于正常的組織架構調整和人員流動，沒有網(wǎng)傳那么夸張。
掃地機器人企業(yè)接連上熱搜背后，是掃地機器人行業(yè)國內增長遇到瓶頸。曾經(jīng)被視作“掃地茅”的石頭科技和科沃斯，這兩大掃地機龍頭廠商陷入了增收不增利的困境，市值也較高峰時期蒸發(fā)了一大半。
為了尋找更多增長空間，近年來，更多掃地機廠商將目光瞄準了海外，同時開始布局多種產(chǎn)品品類。
這是一條注定難而正確的道路，也決定了能否有更多新興中國品牌在全球市場上拔得頭籌。
01 艱難
作為如今掃地機器人行業(yè)中兩大上市公司，石頭科技和科沃斯一向被視作掃地機企業(yè)“賺錢能力”的晴雨表。
然而，石頭科技與科沃斯今年的業(yè)績表現(xiàn)確實令人擔憂。
財報顯示，石頭科技第三季度歸母凈利潤為3.5億元，同比減少43%；科沃斯更是表現(xiàn)不佳，歸母凈利潤僅為604萬元，同比減少69%。
業(yè)績發(fā)布后第二天，兩家公司的市值也大幅下跌，石頭科技一度跌幅達30%，科沃斯最大跌幅達10%。
石頭科技和科沃斯都曾因在資本市場上的出色表現(xiàn)，而成為股民心中的“掃地茅”。今年以來，石頭科技的科沃斯的股價雖然分別累計上漲了13%和28%，但目前總市值分別僅有約415億元、303億元，與其2021年的超千億的市值相比，蒸發(fā)了一大半。
有頭部掃地機廠商對華爾街見聞表示，這兩年行業(yè)競爭確實十分激烈，企業(yè)之間惡性競爭、打價格戰(zhàn)，尤其是石頭和科沃斯這兩家上市公司盈利大幅下滑，這對行業(yè)信心更是打擊，因為他們的財報都是公開的。
業(yè)績下滑的背后，主要有三個原因，一是推出更多新品，二是市場營銷投入變大，三是發(fā)力海外市場。
這些其實都是在國內掃地機市場競爭越發(fā)激烈的背景下，掃地機器人廠商們?yōu)榱似凭郑攸c發(fā)力的方向，但顯然目前還是“賠本賺吆喝”。
一個不得不承認的事實是，掃地機器人在國內市場滲透率尚未大幅提升的情況下，就已經(jīng)開始有點“賣不動”了。
掃地機器人銷量的高峰，是在四年前。
據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年至2020年是中國掃地機掃地機器人高速發(fā)展階段，年度銷量均超過600萬臺；2021年掃地機器人銷量開始下滑，降至578萬臺，2022年銷量進一步降至441.4萬臺，同比下跌23.8%。
2023年，掃地機器人市場略有回暖，但銷量卻也只是回到六年前（2017年）的水平，達到458萬臺。按照中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年掃地機市場將繼續(xù)回暖，但零售量也將僅達到525萬臺。
從曾經(jīng)資本眼中的“香餑餑”，到如今頭部玩家利潤集體下滑，掃地機器人行業(yè)因何“入冬”？
高昂的價格讓掃地機器人在國內市場的滲透率始終未能突破個位數(shù)。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，掃地機器人平均售價，已從2020年時的1700元左右，增長至今年前10月的3441元。如此高昂的價格同時也因為“不保值”，而引發(fā)消費者不滿，剛花幾千塊購買的掃地機器人，隨后“悄悄”降價大幾百甚至上千元的事例也并不鮮見。
其次，不少產(chǎn)品本身還是存在不夠智能、清潔力度較弱、故障率高等問題，被不少消費者稱為“智商稅”，這讓更多在觀望的人遲遲不敢下手。
不少網(wǎng)友表示，不想花費大幾千塊錢買個掃地機器人，最后卻可能帶來更多的麻煩。
張峻彬此前對華爾街見聞表示，國內掃地機市場整體增長確實進入了一個平緩期，但這是正常現(xiàn)象，所有行業(yè)都要經(jīng)歷一個震蕩增長和指數(shù)性上升的時期。空調、洗衣機、冰箱都是這樣的，剛開始波動式往上增長，突然有一刻，價格、質量、性能、體驗到達客戶想要的狀態(tài)，那時候大家就閉眼買了。
因此，保留在牌桌上是很重要一件事情。
02 希望
目前國內掃地機器人行業(yè)已然是一片紅海，行業(yè)格局雖然平穩(wěn)，但尚未出現(xiàn)一家獨大的情況，頭部品牌集中度進一步增強，各家公司競爭激烈，市場份額并未拉開明顯差距。
目前科沃斯、追覓、石頭、云鯨以及小米占據(jù)了線上掃地機器人的主要市場份額，今年追覓和云鯨的增長勢頭相對強勁。
根據(jù)GfK 中怡康數(shù)據(jù)顯示，上半年，在掃地機器人線上市場，科沃斯份額達30.5%，零售額同比下降10.3%；追覓份額達到 20.4%，零售額同比增長98.4%；石頭份額達18.8%，零售額同比下降19%；云鯨市場份額達14.4%，零售額同比增長60.9%。
事實上，今年掃地機器人行業(yè)持續(xù)內卷，頭部公司新品發(fā)布量遠超去年同期，而且在銷量增長放緩的情況下，想通過更高價位的產(chǎn)品拉高毛利率。
與此同時，各家公司的技術紅利也逐漸消退。原追覓中國區(qū)執(zhí)行總裁郭人杰曾指出，這是一個高速變化的行業(yè)，追覓每做出一個新功能，可能最早可以領先9個月，往后就變成了6個月、3個月。
郭人杰對華爾街見聞表示，智能清潔行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，基于用戶需求的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)制勝的最關鍵因素，誰能率先推出引領行業(yè)的革新性產(chǎn)品，誰就會在競爭中占據(jù)上風，在行業(yè)中占領一席之地，而跟不上創(chuàng)新節(jié)奏的企業(yè)則容易被淘汰出局。
隨著國內掃地機行業(yè)進入紅海，出海、多品類布局，成為當前各家掃地機廠商尋求破局的主旋律。
今年4月，張峻彬在接受華爾街見聞專訪時表示，為擴大收入規(guī)模，拓展價格段、增加產(chǎn)品品類以及全面布局海內外渠道，是云鯨當下重要的戰(zhàn)略。
在多產(chǎn)品品類上，云鯨相對謹慎，如今主要還是聚焦在掃地機和洗地機這兩個主流賽道上，石頭科技闖入了洗衣機賽道，追覓今年則在吸塵器和吹風機兩個類目里發(fā)力，海外還布局割草機。
與科沃斯、石頭、追覓相比，云鯨的海外之路也尚處于起步階段。據(jù)悉，云鯨從去年開始大規(guī)模拓展海外業(yè)務，2023年海外銷售收入占比大概為10%左右，作為對比，過去兩年石頭海外收入占比已達到近一半。
不過今年來，云鯨海外業(yè)務迅速擴張。華爾街見聞從云鯨方面獲悉，截至今年9月底，其海外業(yè)務營收同比增長近7倍，海外銷售國家或地區(qū)從去年同期的9個拓展至30多個，覆蓋北美、歐洲、日本、韓國、澳大利亞、東南亞等多個國家區(qū)域。
其中，北美、韓國市場增長較快，云鯨在今年第一季度取得了美國亞馬遜高端市占的第一、韓國中高端市占前二的好成績。
華創(chuàng)證券分析師秦一超指出，當前國產(chǎn)廠商對海外地區(qū)的持續(xù)開拓不僅能夠避開中國市場的高強度競爭，同時盈利能力更強的外銷業(yè)務增長也能保障其平穩(wěn)度過國內激烈的品牌出清期。
事實上，憑借著技術上的領先，中國掃地機廠商已在全球掃地機市場掀起了一輪大洗牌。
IDC數(shù)據(jù)顯示，今年Q1全球智能掃地機器人出貨量前十的公司中，包含了石頭科技、科沃斯、追覓、小米等在內的八家中國公司，不過排第一的是海外的iRobot。到了Q2，石頭科技超過iRobot，成為首次在智能掃地機器人市場登頂?shù)闹袊鴱S商。
中金公司分析師指出，目前中國品牌在掃地機品類具備較為領先的國際競爭力，全球市場份額持續(xù)提升。目前掃地機市場還未完成整合，預計2025年掃地機龍頭將繼續(xù)在全球展開激烈競爭，市場從入圍賽進入到淘汰賽。
在中企中海大浪潮下，一批中國企業(yè)在改寫著全球商業(yè)圖譜，即便是曾經(jīng)一家獨大的海外掃地機器人行業(yè)，亦或將被中國品牌重塑。
掃地機廠商的競爭已從國內卷到了國外，當發(fā)力海外成為近年來掃地機器人行業(yè)的一大主旋律，各大廠商必須全力以赴，但只有真正懂得技術創(chuàng)新的企業(yè)才能最終闖出來。
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