ChatGPT發(fā)布兩周年，OpenAI市占率怎么還下降了？
自ChatGPT正式上線(xiàn)算起，新一輪的AI浪潮已經(jīng)經(jīng)歷整整兩年。經(jīng)歷了2年的發(fā)展，當(dāng)下大模型行業(yè)發(fā)生了很多有意思的變化：
從百模大戰(zhàn)到無(wú)聲告別，大模型的淘汰賽正在發(fā)生。
盡管ChatGPT流量依舊遙遙領(lǐng)先，但OpenAI的市占率已經(jīng)出現(xiàn)不小下降，開(kāi)源模型也沒(méi)有取得想象中的成績(jī)，市占率不增反減。
在Scaling law定律的驅(qū)動(dòng)下，大模型的商業(yè)化缺口越來(lái)越大。當(dāng)大模型的商業(yè)模型備受質(zhì)疑時(shí)，AI應(yīng)用的商業(yè)模式卻得到了驗(yàn)證。比如，靠著AI技術(shù)的應(yīng)用，AppLovin的股價(jià)在今年漲了整整7倍。
透過(guò)這些變化，烏鴉君不僅為大家展現(xiàn)一個(gè)當(dāng)下大模型行業(yè)更真實(shí)的現(xiàn)狀，也試圖揭示這些變化背后的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
大模型正式進(jìn)入淘汰賽
大模型真正進(jìn)入了淘汰賽階段。
根據(jù)lifearchitect.ai數(shù)據(jù)，截至目前，全球總共有467個(gè)大模型。在ChatGPT發(fā)布前，全球每個(gè)月平均只有5個(gè)新模型發(fā)布。在ChatGPT走紅后，每個(gè)月發(fā)布新模型的數(shù)量不斷上漲。
今年2月，全球發(fā)布新模型的數(shù)量達(dá)到28個(gè)，達(dá)到歷史最高峰。隨后這個(gè)數(shù)字開(kāi)始持續(xù)下滑，10月單月全球新模型的數(shù)量只有12個(gè)，回到了2023年上半年的水平。
越來(lái)越多創(chuàng)業(yè)公司正在放棄大模型。10月2日，Character.ai新任臨時(shí)首席執(zhí)行官Dominic Perella表示，該公司已基本放棄與OpenAI、亞馬遜和Google等資金更雄厚的AI公司競(jìng)爭(zhēng)，建立大型語(yǔ)言模型。
11月，根據(jù)《智能涌現(xiàn)》報(bào)道，被稱(chēng)為“AI六小虎”的6家中國(guó)大模型獨(dú)角獸中，也已經(jīng)有兩家逐步放棄預(yù)訓(xùn)練模型，縮減了預(yù)訓(xùn)練算法團(tuán)隊(duì)人數(shù)，業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用。
有趣的是，最一線(xiàn)的水溫變化，并未傳遞到其他行業(yè)玩家涌入大模型賽道的熱情。
從備案數(shù)量看，自去年年底開(kāi)始，國(guó)內(nèi)大模型備案數(shù)量迅速增加到每月20家以上，并在今年5月備案數(shù)量高達(dá)30家，創(chuàng)出歷史新高。即使到了7月份，大模型備案企業(yè)也有22家。
閉源模型仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但OpenAI市占率卻下降了
雖然近年來(lái)開(kāi)源模型取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，但閉源模型仍然占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。
根據(jù)Menlo Ventures的調(diào)研數(shù)據(jù)，閉源模型占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，達(dá)到81%，而開(kāi)源模型市占率只有19%，與2023年相比僅下降了一個(gè)百分點(diǎn)。
在閉源模型中，OpenAI的先發(fā)優(yōu)勢(shì)有所削弱，企業(yè)市場(chǎng)份額從50%降至34%。吃掉OpenAI市場(chǎng)份額的分別是Anthropic和谷歌。
其中，Anthropic的市占率從12%增加到24%，翻了一倍，原因是一些企業(yè)在Claude 3.5 Sonnet成為最先進(jìn)模型后，從GPT-4轉(zhuǎn)向了Claude 3.5 Sonnet。此外，谷歌的的市占率也從7%上升到12%。其余模型大廠的市占率并未發(fā)生變化，部分甚至還略有下降。
Menlo Ventures指出，在轉(zhuǎn)向新的LLM時(shí)，企業(yè)最常見(jiàn)的動(dòng)機(jī)是安全考慮（46%）、價(jià)格（44%）、性能（42%）和擴(kuò)展功能（41%）。
OpenAI市占率下降再次證明了一件事情：當(dāng)模型更迭速度放緩，大模型注定變成一種市場(chǎng)通用的解決方案，而非壁壘。
雖然市占率有所下降，但僅從C端數(shù)據(jù)來(lái)看，ChatGPT表現(xiàn)依然很強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)SimilarWeb的最新數(shù)據(jù)，ChatGPT10月的全球訪問(wèn)量達(dá)到37億次，創(chuàng)下新紀(jì)錄，環(huán)比增長(zhǎng)17.2%，同比增長(zhǎng)115.9%。這個(gè)訪問(wèn)量是谷歌Gemini的10倍。
而今年2月，ChatGPT的全球訪問(wèn)量為16次，而Gemini全球訪問(wèn)量為3億次。也就是說(shuō)，ChatGPT與競(jìng)品的流量差距還在擴(kuò)大。
大模型收支平衡存疑，AI應(yīng)用卻成了牛股集中地
隨著大模型進(jìn)入到商業(yè)化階段，模型層和應(yīng)用層呈現(xiàn)了截然不同的表現(xiàn)。
據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》審閱的財(cái)務(wù)文件顯示，OpenAI8月份的月收入達(dá)到3億美元，自2023年初以來(lái)增長(zhǎng)了 1700%，該公司預(yù)計(jì)今年的年銷(xiāo)售額約為37億美元。OpenAI估計(jì)其2025年的收入將膨脹至116億美元。
盡管收入增長(zhǎng)迅速，但相比其動(dòng)輒千億美元的投入，大模型仍然存在巨大的收入缺口。前段時(shí)間，紅杉資本的David Cahn分享了一個(gè)大模型的商業(yè)化模型，能夠幫我們更好理解這件事情。
David Cahn的模型很簡(jiǎn)單：英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU的年化收入是1500億美元，AI數(shù)據(jù)中心的成本是GPU的2倍，那么AI數(shù)據(jù)中心是3000億美元。
假設(shè)大模型其它費(fèi)用率為50%，那么AI收入必須要達(dá)到AI數(shù)據(jù)中心年化成本的2倍，即6000億美元，AI大模型的整體收支才可平衡。
考慮到OpenAI年化40億美元收入已是唯一的遙遙領(lǐng)先者，即使把其它AI大模型公司收入都算上，全球大模型仍然存在著上千億美元的收支缺口。
更何況，這個(gè)現(xiàn)象仍然看不到任何改善的跡象。隨著Nvidia性?xún)r(jià)比更高的下一代GPU芯片B100推出，AI公司收入端整體并不會(huì)劇變，但GPU capex端會(huì)激增，這會(huì)進(jìn)一步放大大模型的收入缺口。David Cahn預(yù)測(cè)，如果在2025年再更新模型，缺口會(huì)接近10000億美元。
雖然模型的商業(yè)賬算不過(guò)來(lái)，但AI應(yīng)用的商業(yè)化則又是另外一幅光景。
今年以來(lái)，Applovin成為美股市場(chǎng)漲得最好的公司之一。年初至今，股價(jià)漲了7倍還多。之所以Applovin漲這么好，原因就是AI技術(shù)的發(fā)力。
具體來(lái)說(shuō)，AppLovin通過(guò)AI推薦引擎AXON，提高了廣告商和發(fā)布商之間的匹配效率。比如，AI會(huì)根據(jù)投放設(shè)置的預(yù)算和ROI指標(biāo)以及定位目標(biāo)人群來(lái)自動(dòng)分配預(yù)算和投放方式（包括個(gè)性化地理位置、設(shè)備、應(yīng)用等多個(gè)維度），極大提高了市場(chǎng)人員的效率。此外，AI在素材生成、提高廣告活動(dòng)效果等方面也有著巨大的進(jìn)步。
自公司AXON 2.0更新以來(lái)，AppLovin的利潤(rùn)持續(xù)超預(yù)期，推動(dòng)股價(jià)不斷上漲。2024年三季度，AppLovin的總收入為12億美元，同比增長(zhǎng)39%，經(jīng)調(diào)整的EBITDA為7.22億美元，同比增長(zhǎng)72%，經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率高達(dá)60%。
除了AppLovin外，Pinterest也受益于AI的應(yīng)用。自2023年開(kāi)始，Pinterest收入增長(zhǎng)開(kāi)始提速。2024年三季度，公司營(yíng)收同比增長(zhǎng)了17.7%。而在2022財(cái)年和2023財(cái)年，Pinterest的收入增速均不到10%。
2024年三季度財(cái)報(bào)中，Pinterest管理層透露，過(guò)去的幾個(gè)季度，AI已經(jīng)逐漸成為用戶(hù)和廣告商轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的核心部分。
在用戶(hù)端，目前大模型每秒生成超過(guò)4億次預(yù)測(cè)，基本可以做到基于單次瀏覽行為進(jìn)行內(nèi)容排序生成高度個(gè)性化的推薦內(nèi)容。在商業(yè)端，公司推出的廣告平臺(tái)Performance+，可以實(shí)現(xiàn)基于AI 驅(qū)動(dòng)的預(yù)算分配、競(jìng)價(jià)和定位功能結(jié)合在一起，同時(shí)降低廣告商的工作量，同時(shí)提高廣告的回報(bào)率。
AppLovin和Pinterest的上漲不是個(gè)例，包括Shopify、Duolingo、Palantir、CRM等AI應(yīng)用的股票年內(nèi)都有不錯(cuò)的漲幅。這背后隱藏著一個(gè)邏輯是，AI應(yīng)用的商業(yè)模式在部分場(chǎng)景已經(jīng)得到了驗(yàn)證。
這也解釋了為什么大廠要如此堅(jiān)決地投入AI。與大模型創(chuàng)業(yè)公司不同，大廠有足夠深的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。AI的落地將為他們的原有業(yè)務(wù)帶來(lái)更多的增量。不出意外，這個(gè)邏輯將在未來(lái)一兩年內(nèi)逐漸顯現(xiàn)。
本文鏈接：http://knowith.com/news-23-78874.htmlChatGPT發(fā)布兩周年，OpenAI市占率怎么還下降了？
聲明：本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn)，不代表本站觀點(diǎn)，本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅，請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙！若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時(shí)間刪除處理。
