藍綠大廠分化？智能手機2024成績單：AI升溫、折疊屏降速，OPPO跌出前五
與2023年的“至暗時刻”相比，2024年智能手機行業終于迎來了轉機。
市場分析機構Canalys的報告顯示，2024年第三季度全球智能手機市場同比增長5%，實現連續四個季度的同比反彈。全年出貨量預計12.2億臺，同比增長6%。國內市場也呈現出新的格局變化：華為強勢復蘇，vivo連續兩個季度穩居銷量榜首，OPPO則意外跌出市場份額前五。
在技術創新方面，各大手機廠商加速布局 AI 技術。蘋果推出“Apple Intelligence”，小米推出“超級小愛”，vivo發布“藍心大模型”，OPPO發布“AndesGPT”，榮耀發布“魔法大模型”，華為則憑借“盤古大模型”進一步鞏固其在AI與手機深度融合領域的競爭力。
AI技術為手機行業注入了新活力。越來越多的廠商把重心放在AI上，給消費市場帶來了不小的提振作用。
展望 2025年，研究機構IDC認為2023年底開始的換機周期，經過一年的緩慢釋放，有望在2025年延續。而國家和各地方政府預計明年很有可能加大對于智能手機的購買補貼，進而刺激更多的消費者進行換機。IDC預計，2025年中國智手機市場出貨量將達到2.89億，同比增長1.6%。
01 六強爭霸，vivo連續兩季度第一，OPPO跌出前五
2024年，國內智能手機市場依然是六強爭霸。
萬聯證券研報顯示，國內手機品牌商市場份額排名居前的主要是蘋果、小米、華為、榮耀、vivo、OPPO等廠商，競爭格局整體較為穩定，部分季度市場份額有所波動，主要與各品牌商新機型的發布節奏有關。整體來看，中國手機市場前六集中度較高，近幾個季度前六市場份額合計均超過90%。
從廠商情況來看，華為手機市場份額提升較快，從廠商情況來看，華為手機市場份額提升較快，小米、vivo保持穩步增長，OPPO保持相對穩定，而蘋果、榮耀的份額則有所下滑。
IDC數據顯示，2024年第一季度，榮耀和華為共同占據中國智能手機市場的領先位置。自2023年8月末華為回歸以來，其市場表現迅速回升，同比增幅超過100%。與此同時，OPPO以15.7%的市場份額穩居前三，但出貨量同比下降15.5%。蘋果則面臨日益加劇的競爭壓力，出貨量同比下降6.6%。
進入2024年第二季度和第三季度，vivo成為市場的最大亮點。vivo連續兩個季度位居中國智能手機市場首位，并在今年前三季度的累計出貨量中保持領先地位。
IDC分析認為，vivo憑借合理的產品布局、多款熱銷新品以及覆蓋多個價格段的戰略，成功吸引了廣泛消費者的關注。與此同時，華為和小米等品牌的強勢表現也推動了安卓市場的整體增長，同比上漲了3.8%。
然而，OPPO在第三季度的表現有所下滑，未能進入前五名。盡管OPPO的ColorOS系統獲得了積極反饋，但整體產品競爭力仍顯不足。
02 折疊屏降速，下一個增長高峰由蘋果推動
自2019年問世，折疊屏手機憑借外觀打造的差異化體驗，吸引了消費者的注意，并一直保持快速增長。今年行業趨勢卻顯示，折疊屏手機的增長邁入了瓶頸期。
Canalys預計，2024全年折疊屏手機出貨量僅能實現13%的同比增長，2025年市場恐迎來同比下滑。雖然折疊屏新形態的出現在短期內引發了市場興趣，但該形態依然需要解決產品價值點位、耐用性等因素來維持需求延續性。
△圖源：Canalys
與此同時，作為全球最大且最重要的折疊屏手機市場，中國的市場增長率也出現放緩。根據Counterpoint的預測，2024年中國折疊屏手機的出貨量將達到910萬部，同比增長僅為2%。這一增幅與前幾年三位數的增長率相比，顯得尤為明顯，反映出市場增速的顯著放緩。
更為直接的信號出現在2024年第三季度。Counterpoint數據顯示，折疊式手機顯示屏在2024年第三季度的同比出貨量首次出現下降，預計2025年的出貨量也將繼續下滑。市場采納率低于預期，主要原因包括三星的市場區域集中度較高、中國品牌逐步縮減布局，以及市場目前仍被華為和三星兩大品牌主導。
Counterpoint認為，目前還沒有其他品牌能夠與華為和三星抗衡。這兩家公司在2023年和2024年的面板采購市場中合計占據了70%的份額。一些智能手機品牌因缺乏價格彈性、利潤空間有限、銷售表現平平以及過熱問題，已停止研發翻蓋式折疊屏產品。
例如，OPPO和vivo 2024年相繼停止了翻蓋式折疊屏產品的生產。然而，與上面的趨勢相反，小米在7月推出了其首款小折疊手機Mix Flip，市場反響熱烈。
考慮到在產品中整合AI功能所帶來的巨大潛力和市場機遇，一些品牌正將重心轉向這一領域，而非開發其他新型手機形態。
Canalys認為，雖然折疊屏新形態的出現在短期內引發了市場興趣，但該形態依然需要解決產品價值點位、耐用性等因素來維持需求延續性。
數碼博主RD觀測在接受時代周報記者采訪時表示，折疊屏的高速增長期已經過去，但其增長幅度仍然超過傳統旗艦手機。預計下一個增長高峰將由蘋果的折疊屏推動。
Counterpoint認為，蘋果預計將在2026年下半年進入折疊屏市場，憑借其在旗艦智能機市場的主導地位，可能會為折疊屏手機市場帶來顯著增長。預計2026年將成為折疊屏手機的歷史最佳年，增長超過30%，2027年和2028年也將分別迎來超過20%的增長。
03 AI 手機元年到來，功能仍缺乏差異化
2024年有望成為AI手機元年，出貨量呈現指數級增長。隨著新的芯片和用戶使用場景的快速迭代，疊加移動端大模型的加速發展，新一代AI手機出貨量有望自2024年起開始進入快速增長階段。
IDC預計，2024年全球AI手機出貨量將達2.34億臺，2027年有望增長至8.27億臺，2023-2027年年復合增長率達100.7%。
國內市場方面，預計2024年中國AI手機出貨量將達0.4億臺，2027年有望增長至1.5億臺，占中國手機整體市場比例達51.9%，2023-2027年年復合增長率達96.8%。
中國信息通信研究院發布的《新一代智能終端藍皮書（2024年）》顯示，2024 年，國內外手機廠商陸續發布新款機型，升級終端硬件能力及服務能力，重點強化 AI相關功能應用，如圖像處理、智能推薦、智能日程管理、原子化服務，并通過系統級操作、跨應用調度、復雜場景分析、智能決策執行等方式提升手機智能化服務水平。
例如，三星2024年1月發布Galaxy S24Ultra，搭載自家高斯大模型，引入了即圈即搜和通話實時翻譯等功能；谷歌2024年8月發布Pixel 9，搭載 可實現照片修復、自動構圖、魔法橡皮擦等功能；蘋果2024年9月發布iPhone16，搭載 Apple Intelligence，可實現通知摘要、通話摘要、寫作工具、照片整理等功能；小米2024年10月發布xiaomi 15Pro，搭載 MiLM，可實現 AI 繪畫、AI 寫作、AI 摳圖等功能；華為2024年11月發布Mate 70 Pro+，搭載盤古大模型，可實現AI 動態照片、AI 互動主題、AI 隔空傳送、AI 降噪通話等功能。
盡管智能手機廠商推出的AI功能看起來很實用，但是與用戶期望之間存在顯著差距。頭豹研究院認為，用戶渴望全能的智能助手，類似科幻作品中的高級AI系統，但現實中的AI手機功能仍局限于改進版的智能助手。這種功能與期望的不匹配導致了應用場景的限制。
此外，當前AI手機功能同質化嚴重。多數手機廠商采取廣泛但淺層的AI功能實現策略，導致市場上AI手機特性趨同，難以形成獨特競爭優勢。這種大同小異的現狀使得AI手機功能與免費AI應用相比缺乏顯著優勢，降低了產品的吸引力。
Counterpoint研究總監Mohit Agarwal表示：智能手機在Gen AI的普及中發揮了關鍵作用。然而，許多消費者仍然未意識到手機端Gen AI的好處。調查中僅有19%的用戶愿意為配備Gen AI的手機支付高價額外費用。
04 異構計算架構加持，高通、聯發科Soc性能超蘋果
作為安卓陣營兩大主流 SoC （系統級芯片）廠商，2024年聯發科和高通先后推出新一代旗艦手機 SoC，均采用臺積電3nm 工藝，對 CPU、GPU、NPU 等計算平臺進行了重點升級迭代，圍繞 AI 持續提升智能手機用戶體驗。
頭豹研究院報告認為，生成式AI應用分為即時響應、持續運行和泛在后臺三類，覆蓋多樣化場景，對終端計算能力提出嚴峻挑戰。異構計算架構整合CPU、GPU和NPU優勢，各司其職：CPU控制順序，GPU并行處理，NPU專攻AI。這不僅滿足多樣化需求，還適應AI快速迭代。
浦銀國際報告顯示，高通和聯發科分別發布的高通驍龍 8 Elite芯片和天璣9400芯片再次升級了AI計算性能。天璣9400的AI生成速度是50Token/秒，驍龍 8 Gen4則為70 Token/秒。
根據瑞士蘇黎世聯邦理工學院最新AI-benchmark排行榜，搭載聯發科天璣9400芯片的智能手機AI得分在10122-10319之間，搭載蘋果A18 Pro芯片的 iPhone 16 Pro AI得分為5845。
△圖源：AI-benchmark
此外，極客灣移動芯片排行顯示，高通驍龍 8 Elite CPU 性能綜合得分為 260.6，聯發科天璣 9400 綜合得分為 244.8，而蘋果旗下的 A18 Pro 綜合得分僅 230.1。GPU 性能方面，高通驍龍 8 Elite 綜合得分為 489.2，聯發科天璣 9400 綜合得分為 501.5，而蘋果旗下的 A18 Pro 綜合得分僅 403.2。
盡管 CPU、GPU、NPU 性能先后被高通、聯發科新一代旗艦手機 SoC 超越，但蘋果仍然是出貨收入排名第一的 SoC 廠商。Canalys 數據顯示，2024年第三季度，按智能手機出貨收入計算，蘋果排名第一，占據了總市場價值的41%。
聯發科在第三季度保持其在智能手機處理器市場的領先地位，出貨量達到1.193億臺，市場份額達到38%。海思是增長最快的智能手機處理器廠商，同比增長211%。這一增長主要得益于華為中端智能手機產品成功引入麒麟SoC，從而大幅提振了海思的出貨量。
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