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住房通脹此前為通脹上行的主要驅(qū)動因素,11月可能會持續(xù)處于高位,近期工資增速強勁可能會使服務(wù)通脹保持粘性。“如果工資持續(xù)高增長,很難讓服務(wù)類通脹穩(wěn)定地維持在2%的水平。”
高盛的分析師在近期發(fā)布的CPI前瞻報告中表示,預(yù)計核心CPI環(huán)比增速為0.28%。從分項看,二手車、機票、服裝和汽車保險等類別的價格上漲對通脹構(gòu)成上行壓力。
高盛預(yù)計,二手車價格11月漲幅將較10月的2.7%放緩,但仍將達到2.0%,二手車拍賣價格持續(xù)上漲,仍通過供應(yīng)鏈和市場需求傳導(dǎo)到零售市場;預(yù)計11月汽車保險價格同比增速放緩至0.5%,但仍呈上升趨勢。
住房是CPI的核心組成部分,高盛認(rèn)為,業(yè)主等效租金(OER)11月預(yù)計環(huán)比上漲0.33%(10月為0.40%);租金預(yù)計環(huán)比上漲0.28%(與10月持平)。
掉期市場預(yù)計美聯(lián)儲12月降息25個基點的可能性超80%,但不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,美聯(lián)儲在明年的降息空間可能已不足50個基點,這與美聯(lián)儲9月利率點陣圖中對明年降息100個基點的預(yù)測中值存在一定差距。
根據(jù)芝商所(CME)美聯(lián)儲觀察工具顯示,目前市場預(yù)計美聯(lián)儲12月降息25個基點的可能性為86%,維持利率不變的可能性為14%。
分析師表示,短期來看,經(jīng)濟降溫將支持聯(lián)儲繼續(xù)降息,但工資通脹韌性依舊、居民通脹預(yù)期走高(密歇根大學(xué)調(diào)查),疊加特朗普未來上任后的再通脹擔(dān)憂,或約束中遠(yuǎn)期降息空間。
嘉盛集團全球研究主管馬修·韋勒 (Matthew Weller) 表示,美聯(lián)儲的重點是維持充分就業(yè)和通脹穩(wěn)定,而通脹在2022年和2023年急劇下降后,一直維持在3%左右的。最近幾周大多數(shù)美聯(lián)儲發(fā)言人都表示,美聯(lián)儲12月仍有進一步降息的可能,但目前這一預(yù)期還非板上釘釘。
如果今晚CPI數(shù)據(jù)意外大幅超越預(yù)期,可能會令美聯(lián)儲本月降息前景再度發(fā)生轉(zhuǎn)變。
但摩根大通認(rèn)為,無論CPI數(shù)據(jù)如何,美聯(lián)儲都將在 12 月降息 25 個基點,11月CPI數(shù)據(jù)可能是今年對市場影響最小的一次數(shù)據(jù)。只有CPI數(shù)據(jù)出現(xiàn)這種極端的意外變動,才可能迫使美聯(lián)儲調(diào)整其預(yù)定策略。
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